ลักษณะงาน

• ดูแลและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าธนบดีธนกิจ (SCB First) โดยรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน และขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
• วางแผน วิเคราะห์ และประเมินความต้องการด้านการลงทุนของลูกค้าในพอร์ต พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการ, ระดับความเสี่ยงของลูกค้าและสภาวะตลาดปัจจุบัน
• จัดทำ Call Plan, Call Report และรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ
• อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการลงทุนของลูกค้า เพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่นและถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาระดับความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าไว้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำการลงทุน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กองทุนและประกัน
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License), นายหน้าประกันชีวิต (LIB), นายหน้าประกันวินาศภัย (NIB) และนายหน้าประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Link)
• มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้